미 연준 금리 인상 경계감 속 아시아증시·채권 반등… 엔화는 강세

미국의 통화정책 방향을 가늠할 주요 경제 지표 발표와 중앙은행 인사들의 발언을 앞두고, 아시아 증시와 채권 시장이 반등세를 보였습니다. 이와 함께 안전자산 선호 심리가 작용하며 엔화 가치가 상승세를 나타냈습니다.

일본 국채 금리는 사상 최고 수준에서 하락하며 미국 국채 시장의 회복세를 뒤따랐습니다. 유가는 미국과 이란 간의 군사적 충돌 재발에 대한 불확실성이 지속되는 가운데 높은 수준에서 소폭 하락했습니다. 유럽 주요국 증시 선물과 미국 주식 선물은 초기 거래에서 소폭 오름세를 기록하며 안정적인 흐름을 보였습니다.

시장의 즉각적인 초점은 부진했던 8월 민간 고용 지표 발표 직후에 나올 미국의 핵심 고용 보고서에 맞춰져 있습니다. 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사의 연설도 예정되어 있으며, 앞서 뉴욕 연방준비은행 총재인 존 윌리엄스가 이달 금리 인상 기대를 누그러뜨린 바 있습니다.

NAB의 수석 시장 전략가 개빈 프렌드는 팟캐스트를 통해 이번 전쟁 상황이 진정된다면 전반적인 채권 금리를 낮추는 데 매우 긍정적인 요인이 될 것이라고 진단했습니다. 이어 중앙은행들이 다시 정상적인 통화정책 고려에 집중할 수 있도록 많은 긴장감이 해소될 것이라고 덧붙였습니다.

일본을 제외한 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 아시아태평양 지수는 전장 미국 증시의 완만한 상승세에 힘입어 0.8% 상승했습니다. 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 하락세를 보였고, 유로화와 엔화는 상승 흐름을 탔습니다. 특히 엔화는 달러 대비 큰 폭으로 뛰어오르며 강세를 나타냈습니다.

미국 국채 수익률은 전날 밤 다년 내 최고치에서 완화되었습니다. 주요 경제권의 차입 비용 상승은 긴축적인 통화정책과 재정 여건 악화에 대한 우려를 심화시킨 바 있습니다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 금리와 30년물 일본 국채 금리 모두 수요에 힘입어 하락세를 보였습니다.

투자자들은 미국과 이란이 7월 이후 최대 규모의 공습을 주고받은 중동 사태의 전개 상황을 예의주시하며 긴장을 늦추지 않고 있습니다. 원유 선물 가격이 하락한 반면, 현물 금과 은 가격은 상승세를 나타냈습니다.

시카고상품거래소의 페드워치 툴에 따르면, 트레이더들은 연방준비제도의 이달 기준금리 인상 가능성을 높여 잡고 있습니다. 윌리엄스 총재는 장기 국채 금리 상승이 탄탄한 경제를 반영하는 것이라면서도 통화정책 결정을 위한 정보를 계속 수집하고 있다고 밝혔습니다.

유럽중앙은행과 일본은행의 정책 회의 역시 주요 중앙은행들이 지속되는 인플레이션 압력에 대응해 어디까지 긴축을 단행할지 가늠하는 지표로서 시장의 밀접한 주목을 받고 있습니다. 한편 발표된 데이터에 따르면 일본의 서비스 부문은 5개월 만에 가장 빠른 속도로 확장세를 보이며, 경제가 일본은행의 금리 인상을 감내할 만큼 충분히 견고하다는 증거를 보탰습니다.

원본기사: 마리아나 버라이어티 – Shares, bonds rally as markets await Fed signals; yen jumps